云锋金融(00376.HK)

云锋金融(00376.HK)拟间接收购万通保险9.8%权益 持股将增至69.8%

时间:19-12-17 20:40    来源:格隆汇

格隆汇12月17日丨云锋金融(00376)(00376.HK)发布公告,2019年12月17日,公司全资附属公司云锋金融国际(作为买方)与觅优国际订立买卖协议,以收购优万全部已发行股本。优万持有万通保险9.8%股本权益。

万通保险为公司的非全资附属公司,现时由公司拥有60%权益,而余下40%权益由七名其他共同投资者(当中包括觅优国际)拥有。作为收购事项一部分,觅优国际亦会转让由优万结欠觅优国际金额约为15.63亿港元的股东贷款。收购事项的对价约为15.61亿港元,须于交割时以现金支付。

优万为在香港注册成立的公司,其唯一资产(若干银行现金除外)为万通保险的9.8%股权。于该公告日期,优万的唯一负债为结欠觅优国际本金额约为15.63亿港元的股东贷款。万通保险为一间获授权保险公司,获许可在香港从事寿险和年金险、连结式长期险、永久健康保险及退休计划管理的长期保险业务。该公司亦已注册为主事中介人,可进行强积金受规管活动。万通保险亦通过分公司在澳门经营,并获许可在澳门销售人寿保险产品。

公告表示,收购事项将会令公司于万通保险的股权由60%增持至69.8%,目的是将公司发展成为一家保险集团和加强公司对集团人寿保险业务的控制。董事会相信,收购事项符合公司的业务发展策略。自2018年11月完成收购万通保险60%股权后,万通保险一直展现显着的业务增长。2019年首九个月,新保险费收入为22.89亿港元,同比增长107%。于收购事项后,集团持有的万通保险股权将由60%增加至69.8%。因此,长远而言,公司股东应占万通保险的溢利、新业务价值及内含价值将会提升。

此外,根据万通保险于2019年6月30日的内含价值163.05亿港元计算,对价所代表的价格对内含价值比率约为0.98倍,而于2017年8月所宣布收购万通保险60%股权的价格对内含价值比率为1.18倍(根据当时支付的对价及万通保险于2017年6月30日的内含价值计算)。因此,董事认为公司增持万通保险股权所支付的对价属合理和具吸引力。